Unser Dienstleistungsangebot
In unseren Mischmandaten legen wir grossen Wert auf die Ausarbeitung der langfristigen Vermögensaufteilung und die Definition von weiten taktischen Bandbreiten. Wenn immer möglich decken wir die Basisanlagen im Heimmarkt mit Direktanlagen ab. Im Immobilienbereich und bei Fremdwährungsanlagen raten wir zum Einsatz von Kollektivanlagen.
Wir helfen den Kunden bei der Optimierung der Anlageorganisation, indem wir beratend bei Anlagereglementen und Depotbankbeziehungen zur Seite stehen. Wir nehmen auch gerne Einsitz im Anlageausschuss.
Im Heimmarkt bieten wir Spezialmandate an. Bei den Aktien setzen wir dabei auf die Nebenwerteprämien, bei den Obligationen auf Risikoprämien von Unternehmensanleihen.
Beratungsmandate stellen ein Nischensegment der VI dar. Wir bringen hier unsere Erfahrung aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft ein.