Anlagephilosophie – Kernbotschaften
Wir sind Verfechter einer aktiven Anlagestrategie. Wir ziehen es vor, einzugehende Risiken bewusst zu steuern und nicht mittels Referenzindex und indexnahe Verwaltung passiv zu übernehmen. Wir nutzen die vorgegebenen taktischen Bandbreiten vollständig aus.
Wir setzen auf eine quantitativ unterstützte Titelauswahl nach dem «Bottom-up»-Ansatz, bei Aktien und Obligationen. Wir investieren nur in Instrumente, Anleihen und Aktien, die wir verstehen, die liquide sind und deren Risiken wir abschätzen können.
Wir haben das Ziel, die finanzielle Risikofähigkeit unserer Kunden über den gesamten Zyklus zu erhalten. Engagements in risikobehafteten Anlagen erfolgen deshalb antizyklisch, in Abhängigkeit des Deckungsgrades.
Komplexe Portfoliostrukturen versprechen nicht den gewünschten Erfolg. Unsere Strategien weisen deshalb eine Übergewichtung in den Heimmärkten aus.
Mit einer kostengünstigen Umsetzung versuchen wir den Anlagerfolg zu erhöhen.